Cheftresor GmbH – Steiler Hang 24, 08062 Zwickau – support@cheftresor.de – (0375) 56743980

Onboarding-Formular

Für die erfolgreiche Implementierung unserer Cheftresor-Software in Ihrer Kanzlei, benötigen wir ein paar Informationen. Diese Abfrage beinhaltet auch technische Inhalte. Wir empfehlen die Schritte gemeinsam mit Ihrem IT-Verantwortlichen durchzugehen.

Ihr Kanzleiname

Ihre DATEV-Beraternummer(n)

Ihre Anschrift

Welche Mandanten sollen für den Upload in Cheftresor global gesperrt werden? (z.B.: Kanzleiinhaber und Verbundunternehmen, damit deren Daten nicht für Kanzleimitarbeiter sichtbar werden)

gesperrte Mandantennummern mit Beraternummer

Wer ist unser Ansprechpartner in der Kanzlei? (Cheftresor-Lotse)

Vor- und Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Wird DATEV als FiBu-Software genutzt?

Ja Nein

Wenn nein, welche andere FiBu-Software

Welches Programm wird für die Lohnabrechnung genutzt?

Ihre IT-Struktur

Hardware in Kanzlei Hardware extern

Wenn extern, bitte hier die Kontaktdaten eintragen:

Firma

Name

Telefon

E-Mail

Hardware in Ihrer Kanzlei

Fileserver + lokale Arbeitsstationen Fileserver + physischer Terminalserver Virtueller Terminalserver ASP

Proxyserver (bitte Proxyservereinstellungen übernehmen)

Nein Ja

Proxyservername, Port-Nummer

Weitere Angaben zur Technik

Benennung des DATEV-Installationspfades*

Version des Daten-Analyse-Systems Personalwirtschaft*

Versionsstand Buchführung*

Version Windows*

Die Einrichtung der DATEV-Benutzer (Checkliste hier herunterladen) ist erfolgt.

Die Mandantenliste (Mandantenliste zum Befüllen hier herunterladen) ist ausgefüllt und hochgeladen / per E-Mail an support@cheftresor.de gesendet.

Laden Sie hier die befüllte Liste wieder hoch / per Mail senden